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光大期货:10月9日有色金属日报

‌壹圣‌ 2024-10-31 08:26:11 供应产品 4658 次浏览 0个评论

隔夜LME铜震荡走弱,价格下跌1.95%至9758美元/吨;沪铜主力下跌0.91%至77510元/吨;现货进口窗口继续打开。宏观方面,美国9月非农就业数据表现强劲,大幅好于预期下,暗示美联储下一步降息动作将放缓,降息节奏也开始变得不明朗。国内方面,金融领域和经济政策支持力度超预期,市场反馈也比较积极,带动市场风险偏好回升,稳增长再次充满期待。基本面方面,长假期间LME实现去库,国内则实现累库,但这也是季节性常态,不过铜价再度大幅走高下,下游订单需求有所下降,也考验终端的承接力,上半年当价格从8万冲击高点,铜订单出现快速下降,因此基本面对后市上行空间形成潜在约束。昨日美股表现较好,但并未提振市场情绪,表明焦点逐渐从海外转移至国内,国内股市快速回暖开始产生分歧,并间接影响对铜后市判断。
镍&不锈钢:
隔夜LME镍跌1.09%报17760美元/吨,沪镍跌0.83%报134340元/吨。库存方面,昨日 LME 镍库存减少6吨至131850吨,昨日国内 SHFE 仓单减少84吨至22560吨。升贴水来看,LME0-3 月升贴水维持负数;进口镍升贴水上涨50元/吨至-350元/吨。不锈钢方面,库存端,节前一周全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存1014982吨,周环比减1.58%,钢厂仍处于理论亏损状态,同时在基于库存和需求的压力,供应端或将有望进一步放缓。硫酸镍方面,原材料价格表现偏强,然需求疲软成为拖累。宏观情绪回暖,但基本面压力犹在,关注逢高沽空机会。
氧化铝&电解铝:
节后首日氧化铝冲高回落,隔夜AO2411收于4268元/吨,跌幅1.55%,持仓增仓610手至6.6万手。沪铝震荡偏弱,隔夜AL2411收于20550元/吨,跌幅0.7%。持仓增仓2022手至16.3万手。现货方面,SMM氧化铝价格涨至4108元/吨。铝锭现货贴水持稳在50元/吨,佛山A00报价涨至20420元/吨,对无锡A00贴水180元/吨,下游铝棒加工费新疆包头河南临沂无锡持稳,南昌广东下调20-40元/吨;铝杆1A60加工费持稳,6/8系加工费上调175元/吨。节内非农数据对外盘形成一定助力,节后内盘开盘小幅补涨。当前高位铝价对下游提单和开工修复形成抑制,仍需关注库消走势,警惕出现强需求证伪下的价格修正。
沪锡主力跌1.21%,报265040元/吨,锡期货仓单7271吨,较前一日减少129吨。LME锡跌2.91%,报32905美元/吨,锡库存4505吨,减少20吨。现货市场,对2410云锡升水600-800元/吨,交割升水500-700元/吨,小牌升水0-300元/吨,进口贴水200-300元/吨。价差方面,11-12价差-390元/吨,12-01价差-180元/吨,沪伦比8.05。缅甸锡矿尚未复产,印尼锡出口暂未完全恢复,总体海外供应仍有扰动,国内方面供应稳定。海外需求稳中上行,国内需求在高价背景下或边际走弱,总体来看锡短期供需矛盾较小,预计价格呈现高位震荡。
截至本周一(10月8日),SMM七地锌锭库存总量为10.69万吨,较9月26日增加0.02万吨,较9月30日增加0.77万吨。沪锌主力跌1.62%,报25160元/吨,锌期货仓单27655吨,较前一日减少29吨。LME锌跌3.25%,报3076.5美元/吨,锌库存242400吨,减少1700吨。现货市场,上海0#锌对2411合约升水85-90元/吨,对均价平水;广东0#锌对沪锌2411合约升水45-85元/吨,粤市较沪市贴水30元/吨;天津0#锌对沪锌2410合约升水60-100元/吨,津市较沪市升水10元/吨。价差方面,11-12价差+115元/吨,12-01价差+165元/吨,沪伦比8.18。海外供应依然过剩,并且国内冶炼产量恢复较多、实际需求尚未完全好转的背景下,预计锌价上方压力较大,价格或将承压下行。
节后首日工业硅震荡偏弱,主力2411收于9600元/吨,日内跌幅2.13%,持仓减仓2715手至16.6万手。现货继续持稳,百川参考价11820元/吨,较上一交易日持稳。其中#553各地价格区间回升至10850-12100元/吨,#421价格区间回落至11800-12700元/吨。最低交割品为#421价格降至10100元/吨,现货升水165元/吨转为贴水5元/吨。节前部分厂家顺势补库叠加空头减仓过节带动盘面向上修复,但节前下游囤货规模有限、节后硅厂降库仍有压力,需求超预期可能性偏低。叠加仓单流入现货压力,节后盘面存在回调压力。
昨日碳酸锂期货2411合约跌3.34%至76650元/吨。现货价格方面,电池级碳酸锂平均价上涨1600元/吨至7.73万元/吨,工业级碳酸锂平均价上涨1600元/吨至7.31万元/吨,电池级氢氧化锂平均价下跌50元/吨至6.8万元/吨。仓单方面,仓单较节前增加1120吨至44683吨。消息面,据智利海关,9月,智利出口至中国锂产品16600吨,环比37%,同比82%。1-9月累计出口至中国锂产品144802吨,累计同比53%。供应端,随着价格小幅反弹,矿石提锂周度表现分化,导致周度产量下降幅度收窄。节前周度产量环比下降322吨至12635吨,降幅主要是锂云母提锂,周度下降432吨至2473吨。锂辉石提锂小幅增加55吨至6099吨,盐湖提锂小幅增加45吨至3031吨,回收料提锂小幅增加10吨至1032吨。需求端,随着头部企业减产,客供或将有一定下降,市场采买积极性或将增加。终端,据乘联会,国家对汽车报废更新补贴力度的加强,车市表现良好态势,预计今年9月份狭义乘用车零售总市场规模在210万辆左右,同比增长4%,环比增长10.1%。其中,新能源车零售规模预计在110万辆左右,同比增长47.3%,环比增长7.3%,渗透率约52.4%。宏观市场情绪回暖,但产业基本面仍然偏弱,向上动力不足。
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责任编辑:李铁民

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